En este volumen, el hermano de Alvin, Calvin, viaja a Francia para encontrarse con un Napoleón alternativo y victorioso, el año 1820, para aprender el arte de gobernar. Estados Unidos, inicios del siglo XIX. En un mundo rural, asombroso y complejo,dominado por la magia y los conjuros del folclore, donde los pieles rojas se encuentran con los colonos que parten hacia el Oeste y en el que la esclavitud es una realidad, transcurren las historias de Alvin, séptimo hijo varón y poseedor de un don poco común: el de ser un Hacedor. Alvin intenta enseñar a su hermano Calvin cómo convertirse en Hacedor, pero la envidia no parece ser buena consejera para alcanzar dicha cualidad y Calvin, receloso de su hermano, huye a la Europa de Napoleón. Mientras Alvin crece como Hacedor en Río Hatrack y se enfrenta a su enemigo, el Deshacedor, que en esta ocasión adopta la forma de una salamandra.
