Un joven noble español llamado don Juan Tenorio seduce en Nápoles a una duquesa, Isabela, haciéndose pasar por su novio el duque Octavio. En su huida va a parar a la habitación del Rey, quien le encarga al guarda, don Pedro Tenorio, el atrapar a ese hombre que ha deshonrado a la Duquesa. Al entrar don Pedro en la habitación y descubrir que el burlador es su sobrino, decide escucharle y ayudarle a escapar a España. En su travesía por varias ciudades, conoce a varias mujeres a las que logra seducir y se ve obligado a enfrentar en combate al padre de una de ellas, don Gonzalo de Ulloa, y lo mata. En su regreso a la ciudad en que dio muerte a don Gonzalo, don Juan encuentra la tumba de éste y, burlándose, lo invita a cenar. Lo que no sabia era que su invitado asistiría puntual a la cita.