La lucha independentista ha empezado en la Nueva España. El joven Eusebio Prieto se incorpora a las tropas coloniales dirigidas por el sanguinario Félix María Calleja, llevado por el azar en un tiempo revuelto y peligroso. A partir de entonces, se gana la confianza del jefe y conoce los entretelones de las intrigas en el bando realista. Sin embargo, la mayor prueba para este pícaro y audaz soldado viene cuando el ejército de Calleja sitia a las tropas del cura Morelos en Cuautla. Entonces, las extrañas historias sobre un niño milagroso que protege a los insurgentes, el temperamento supersticioso de Calleja, la aparición de una hermosa mujer que cura a los enfermos del bando rebelde y la terquedad de Mariano Matamoros colocan a Eusebio en una encrucijada de pasiones y deslealtades de la que acaso no logrará escapar con vida.