En la ciudad, invadida por la noche, todos están al acecho. Un pequeño ratón, vigilado por un gato agazapado en la hierba y un búho posado en un tejado, intenta llegar a su madriguera. La civilización y la naturaleza se oponen ante el corazón de la noche. ¿Quién ganará? Esta confrontación entre tres animales es sutilmente presentada mediante la técnica de las sombras chinescas. La complicidad entre blanco y negro acentúa la tensión de esta historia sin palabras.