Nadie quiere jugar con Lucy en su primer día de clases, así que la maestra le da unos gises de colores y Lucy comienza a dibujar animales en el patio. Ella no se da cuenta de que Zac y Yaír, sentados en una banca, la miran. Poco a poco, Lucy, Zac y Yaír superan su timidez y pronto se convierten en los mejores amigos, mientras dibujan juntos.