Separación de su pareja, cuando su editor le envía el impactan te manuscrito autobiográfico de Pete Lomax, un niño enfermo que ha sufrido terribles abusos. Pete vive con su madre adoptiva y es además un fiel oyente del programa de Noone. Cuando Noone le telefonea para infundirle ánimos, Pete ve en él la imagen del padre que siempre quiso tener. Pronto se entabla entre ellos una amistad muy especial -por teléfono, pues nunca se han visto-, mientras la salud del muchacho se va deteriorando poco a poco y Noone le confía sus sentimientos más profundos. Esa peculiar relación, que se desarrolla en un marco de misterio en el que se entremezclan la verdad y la ilusión, lleva a Noone a replantearse todas sus relaciones -familiar, romántica y erótica-, alterando para siempre su percepción de sí mismo y de su vida. El oyente nocturno es la novela más ambiciosa y más imaginativa de Armistead Maupin, un relato hipnótico que desafía y conmueve a los lectores hasta la última página.