Ya se sabe que las hadas son traviesas y a veces les gusta sustituir a sus hijos por bebés humanos para criarlos como propios. Los llaman "cambiados". Y son los protagonistas de esta historia. Edmund vive en el Arriba con sus padres y su hermana Alexis, que no conocen su verdadera identidad, y debe mantener sus poderes en secreto a toda costa. En el Abajo, la Criatura -adoptada por hadas aristocráticas que ni siquiera le dieron nombre- vive como si fuera una mascota en compañía de su único amigo, un golem de cera llamado Pabilio. Sus destinos no debían cruzarse, pero las cosas cambian cuando la amarga reina Espino da un golpe de estado y los mundos de los dos extraños corren peligro.