Luis Wu despierta en el interior de un taller mecánico y descubre que se encuentra en manos del nuevo amo de Mundo Anillo, el protector necrófago Tunesmith. Mientras él dormía y su cuerpo se recuperaba de las heridas y los estragos de la vejez, la Guerra del Margen se ha recrudecido y las naves de humanos, kzinti, titerotes y otras especies han estado acercándose cada vez más a la superficie del anillo. Atrapado entre los incontenibles impulsos de los protectores y sus propias dudas sobre su condición y sus lealtades, Luis deberá, con la ayuda de sus viejos amigos, Acólito y el Ser Último, tomar partido en la batalla inminente y prepararse para afrontar la destrucción de todo lo que conoce.