Livorno, Toscana, 1504. Una horda de gigantescos simios invade la ciudad y siembra el terror en sus calles. En la confusión, unos inquietantes forasteros dan caza a un hombre que consigue entregar un misterioso códice antes de morir. Días más tarde, en Florencia. Nicolás Maquiavelo, acompañado de un alumno de Leonardo Da Vinci, encuentra los cadáveres de cuatro sarracenos y una extraña criatura en una excavación. Todos muestran marcas de disección, corte de cirujano que sólo podría haber sido obra delá maestro Leonardo. Pero Da Vinci parece haberse esfumado en el aire, y cuando Maquiavelo, acompañado de la hermosísima Ginebra, emprende su búsqueda, corre el riesgo de sacar a la luz una verdad inaceptable, que podría generar una guerra de civilizaciones y echar por tierra todo el conocimiento humano de la época.