Después de la destrucción de París culpa de Dee y Maquiavelo, la situación no puede estar peor Nicolás se debilita día a día y Perenelle, su mujer sigue atrapada en Alcatraz. La única oportunidad que tienes es encontrar un tutor que enseñe los rudimentos mágicos necesarios a Sophie y Tosh. El problema es que el único que puede hacerlo es un personaje llamado Gilgamesh, que está muy pero muy loco.
