Milena es una devota de Franz Kafka, cree ser su personaje, su criatura, es más: su hija secreta. Dispuesta a convertirse en novelista de éxito, peregrina a México en busca de inspiración, pero el ´amour fou´ hacia su enigmático vecino la alejará de su verdadero propósito: devolver la dignidad, mediante la escritura, a Julia Pastrana, una sensible e instruida mujer barbuda del siglo XIX que fue explotada como una bestia de circo por el hombre al que amó, y que demostró tener más humanidad que aquellos que se la negaron por su aspecto monstruoso. Milena caerá en el delirio y se someterá a una penosa metamorfosis quirúrgica en el transcurso de la cual las vidas de ambas mujeres convergerán hasta fundirse en un único relato de soledades, belleza, creatividad y amor. Una novela extremadamente audaz en la que Mónica Sánchez emplea el humor negro, el absurdo y una aguda sensibilidad para crear dos personajes femeninos llenos de fuerza.