Verdadera apasionada de la música negra, Anne Greves conoce como pocos los clubes de jazz de Montreal. Una noche, a punto de volver a casa, Anne encuentra a Serey, un profesor camboyano en el exilio, y, pese a la diferencia de edad, entre ambos nace un amor incontenible que los vuelve inseparables. Sin embargo, cuando la invasión vietnamita permite la apertura de fronteras en Camboya, Serey, atormentado por haber abandonado a sus padres y su hermano en un país herméticamente cerrado y en plena guerra, abandona su plácida tierra de adopción para intentar reencontrarse con los suyos. Anne le pierde la pista y no tiene noticias de él hasta que, muchos años más tarde, le parece atisbar su rostro en un reportaje de televisión. Conmovida por la imagen, decide viajar a Oriente en busca de su amante.