Mientras el escritor uruguayo Felisberto Hernández vive su momento de gloria en París y abandona temporariamente las estrecheces de su vida en el sur, una espía soviética lo seduce para marcharse con él a Montevideo y montar una red de espionaje que se extenderá por toda América. La espía es la española Africa de las Heras, veterana de la Guerra Civil y agente de la KGB. El escritor es una rara avis y presa fácil para una mujer de armas tomar. ¿Quién sospecharía de la esposa española de un anticomunista declarado?