Tras su fracaso matrimonial, Ferndol inicia u carrera autodestructiva hasta caer en u profunda depresión. En otro punto del planeta, a Belisa, una joven brasileña que crece rodeada de supersticiones, se le atribuye la cualidad de ver más allá gracias a la comunicaciónn que tiene con los espiritus. Ferndo decide abandorlo todo y se embarca en un viaje sin rumbo fijo. Al mismo tiempo, Belisa se marcha de su pueblo a u ciudad más grande con el fin de deshacerse del yugo de su familia. Dos seres a la deriva que se encuentran, se emoran y filmente se separan...¿ para reunirse después?