En el imperio de Lavinia, un grupo de huérfanos fue adoptado por un hechicero. La vida con él no era fácil. Viajaban sin descanso asistiendo al viejo en los espectáculos de magias que ofrecía en cada pueblo que encontraban. Aunque el Maestro nunca había sido amable ni cariñoso con ellos, les daba ropa, alimento y un hogar durante el largo invierno. Vivían como una familia y Umberto era feliz así. Pero cuando el grupo es invitado a la corte de un príncipe, el apacible mundo de los jóvenes comienza a destruirse sin que ellos puedan hacer nada para evitarlo. Con una de sus hermanas al borde de la muerte y todos sus amigos en peligro, Umberto se encuentra atrapado en un extraño lugar entre dos mundos, envuelto en una batalla contra fuerzas que jamás hubiera imaginado.