Enanos, trapecistas, hombres bala, elefantes. El circo llega al pueblo. Debajo de esa enorme carpa multicolor suceden cosas extrañas y algo comienza a afectar a las personas y las cambia. Pero Lucas, un niño que sueña con ser mago y detective, descubre la verdad y, con la ayuda de sus amigos, se lanza a una aventura increíble en la que se tendrá que enfrentar al temible señor Nocturno.