Sophie es una joven bruja cuya madre y abuela la presionan para que asista a la Royal Magic Academy, la mejor escuela de magia del reino, a pesar de que su magia es inestable en el mejor de los casos. Para entrenarse para sus exámenes de ingreso, envían a Sophie con parientes que nunca conoció. El primo Sage y la tía abuela Lan parecen más interesados en encargar tareas a Sophie que en enseñarle magia. Frustrada, Sophie intenta hacer magia por su cuenta, pero el hechizo sale mal y accidentalmente enreda su magia con la magia de un joven dragón de agua llamado Lir. Lir está atrapado en tierra y no puede recordar de dónde vino. Aun así, él es todo lo que Sophie no es: amado por la familia de Sophie y experto en magia. Con su ayuda, Sophie podría aprobar sus exámenes de ingreso, pero eso significa interponerse en el camino de los intentos de Lir por recuperar sus recuerdos. Sophie sabe que lo que está haciendo está mal, pero sin la ayuda de Lir, ¿podrá demostrar su valía?