En el lejano Hotel Última oportunidad trabaja Seth, un ayudante de cocina a merced de los malévolos propietarios, la familia Bunn. Su única companía es Sombra, una elocuente y adorable gatita negra. Pero el día en que un grupo de magos se junta para una misteriosa reunión, el amable señor Thallomius es envenenado con el postre especial que prepara Seth.
Esto desencadena una investigación de asesinato que lo pone en la mira. Lo curuoso de todo esto es que Seth ¡es inocente! ¿Podrá resolver el misterio y limpiar su nombre aun cuando haya magia de por medio?