Cuando David Bayle, joven biólogo cansado de estudiar la turaleza confido entre las cuatro paredes de un laboratorio, decide dedicarse al trabajo de campo, acaba participando en el proyecto del extravagante, y otrora famoso, doctor Carp. En el misterioso pueblo de Loudun, en compañía de dos grupos de monos y de unos inquietantes persojes, David se dará cuenta de que a su alrededor da es lo que parece. A través de u serie de misteriosos y dramáticos acontecimientos, el lector será llevado al mismo tiempo que David a reflexior sobre la turaleza misma de la inteligencia y su relación con el bien y el mal.