Tras abandonar la policía, Mario Conde se dedica a la compraventa de libros. En uno de los volúmenes que caen en sus manos aparece una hoja de revista en la que una cantante de los años cincuenta anuncia su retiro en la cumbre de su carrera. Atraído por el misterio que la rodea, Conde seguirá su rastro en un descenso a los bajos fondos habaneros.
