Arkham, 1957. Norm Eldrich, escritor de novelas baratas, busca a la misteriosa Dama Whateley, el delincuente convicto Leland Hawthorme espera deshacerse de este maldito libro viejo que huele a pescado podrido y largarse a New York. El juez Hawthorne anhela el tratado legal que habla de las normas que rigen a los muertos. El negro Mingus quiere sobrevivir a esa noche, tomar otra copa, y descuartizar a su novia, pues ya no es la misma de antes... Los misteriosos nocturnos de la ciudad más embrujada de Massachusetts se entrecruzan en un tapiz formado por callejones, buhardillas, cementerios, sótanos y salas de disección donde se está gestando un horror que amenaza con asolar esta Salem Oscura, como la llamó el cazador de brujas Cotton Mather.