Cuando Chris, un periodista inglés, llega al sur de la India para entrevistar y escribir sobre Koman, un conocido maestro de danza Kathakali, se encuentra con un mundo lleno de magia y no sospecha la cantidad de recuerdos y sentimientos dormidos que van a aflorar con su llegada. Radha, la sobri de Koman, es u mujer de espíritu independiente, casada desde muy joven y sin hijos, que con la llegada del inglés descubrirá que hay u vida mucho más apasionte que la que lleva con su marido Shyam. Pero la estancia de Chris revelará también historias ocultas de su familia. Koman rescatará del pasado la historia de amor entre su padre indio y su madre musulma, quienes vivirán un amor imposible que tal vez más tarde él acabe por repetir.