Tras la muerte de su mejor amigo, los cuadros de Picasso se vuelven tristes y nadie quiere comprarlos. Gracias a su gato, Minou, el pintor conoce a unos alegres artistas de circo que le harán cambiar la manera de ver las cosas. Una introducción al arte de Picasso, desde la época Azul hasta el Cubismo, inspirada en hechos reales.