Regresemos a una era remota, a una sociedad cuyas tierras han sido arrebatadas y sus almas aplastadas por el imperio español, el más poderoso del mundo. El pueblo azteca ha sido conquistado y la sangrienta rebelión indígena reprimida. El antiguo Imperio ahora es llamado Nueva España, y los aztecas se encuentran reducidos a la esclavitud en estados organizados como feudos. Los conquistadores gobiernan como reyes: los hombres están condenados a trabajos forzados y las mujeres han pasado a ser propiedad de los españoles. En esta colorida y apasionante época, en medio de tumultos y rebeliones, un joven mendigo, un mestizo por cuyas venas corre la sangre de la realeza española mezclada con sangre azteca, debe develar el secreto mortal que esconde su linaje paterno y reclamar los derechos que le corresponden por nacimiento.