En el corazón de las lejanas selvas de Mendip, el joven Sebastian Darke, su irónico, enorme y greñudo bufalope Max y el guerrero Cornelius van en busca de la legendaria ciudad perdida. Por el camino se encuentran con los jilith, una raza de guerreros condenada a luchar a muerte con los fieros y brutales gograth. ¿Podrá Cornelius entrenar a los jilith para que consigan derrotar a sus enemigos? ¿Por qué Keera, la hija del jefe de los jilith, cree que conoce a Sebastian? ¿Evitará Max convertirse en un montón de costillas rebanadas?