Durante la Revolución mexicana dos niños de 9 y 5 años enfrentan la enfermedad del abuelo y el hambre ocasionada por la guerra. En medio de esta dura situación llega a su casa un personaje que los pequeños confunden con el diablo y con quien intentan negociar la vida del anciano. La historia se desenvuelve en este escenario y va revelando el pasado de los personajes, sus culpas, fantasías y sueños.