Nicolás no es un niño feliz, él cree que ha nacido en un lugar equivocado. Sueña con ser un príncipe que vive en un castillo, un pirata que surca los mares o un famoso artista que trabaja en el circo. Un día se le aparece un genio que le concede tres deseos y, aunque no logrará colmar a Nicolás de felicidad, le ayudará a descubrir en qué consiste ser feliz.