Al llegar a su casa un hombre encuentra que ha recibido correspondencia. Son unas cartas fechadas treinta años atrás. Las firma Joseph Banner, un viejo conocido suyo, desde el misterioso país de Rhada. Sin saber si Banner permanece en aquel lugar o si aún vive, el hombre decide viajar hacia aquella oscura región. Al poco tiempo de arribar, un inexplicable suceso lo deja inconsciente. Una misteriosa pareja, que lo encuentra postrado en la nieve, lo recoge y cuida. Ya recuperado, convive con la gente del lugar -una exviolinista ahora convertida en médico, un jugador de ajedrez paralítico que atestiguó la rebelión de los animales- y escucha sus sórdidas historias, en las que destaca ominosamente la figura de Banner. Pero, ¿dónde está Banner? El deseado encuentro entre ambos hombres estará marcado por una decisiva partida de ajedrez.