La California de 1930 es el paraíso perdido de Carl, guionista que evoca la historia de Pamela, mujer casada con la que mantuvo una relación clandestina. La luminosidad del paisaje que enmarca este primer amor se verá ensombrecida por las noticias de una Europa en la que avanzan los fascismos. Una bicicleta en la playa nos transporta al Hollywood de las grandes estrellas (Chaplin, Garbo) y los intelectuales que buscaron refugio para escapar de la convulsión previa a la II Guerra Mundial.