La casa de Dorothy es arrastrada por un extraño tornado, y junto con Toto, su perro, llegan a un lugar fantástico, donde sus extraños habitantes, le sugieren que busque al Poderoso Mago de Oz, en Ciudad Esmeralda, para que les indique el camino de regreso a Kansas. Rodeada de una atmósfera de cuento de hadas, entre brujas buenas y malas, y extraños personajes, emprenden su búsqueda siguiendo el camino de ladrillos color amarillo.
En el trayecto se cruzan con un espantapájaros que quería un cerebro. Más tarde , se encontraron a un hombre de hojalata que deseaba tener un corazón, tiempo después se toparon con un león que , asustado por los ladridos de Toto lloraba porque quería ser valiente. Por lo que juntos emprenden la búsqueda del Mago de Oz convencidos de que resolverá sus preocupaciones y realizará sus deseos.
